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商談を管理する
商談状況を管理しよう
ホーム画面上部のメニュー＞「Sales Pro」＞「すべての商談をまとめて確認する」から商談状況を確認しましょう。
自由記述覧に、商談の状況を記載することで、管理がしやすくなります。
自由記述覧に、商談の状況を記載することで、管理がしやすくなります。
●こんな項目が閲覧できます
自由記述を使ってみよう
商談表示項目の「自由記述」をクリックすると「自由記述」欄が表示されます。
自由記述欄の右にある鉛筆マークをクリックすることで自由記述の内容が更新できます。
100文字以内で商談の進捗状況や対応状況などを自由にお書きいただけます。
自由記述欄の右にある鉛筆マークをクリックすることで自由記述の内容が更新できます。
100文字以内で商談の進捗状況や対応状況などを自由にお書きいただけます。
●記載イメージ
商談結果を社内で共有しよう
商談の結果はCSV形式でダウンロードが可能です。社内の関係者に共有し、PRページのさらなる改善やエントリー先の見直しを検討しましょう。
ダウンロード項目は画面に表示されている内容がダウンロードされるため、商談管理画面上部のお好みの項目を表示してご利用ください。
ダウンロード項目は画面に表示されている内容がダウンロードされるため、商談管理画面上部のお好みの項目を表示してご利用ください。
●ダウンロードボタンは画面のこちらに表示されています
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